2024 儲(chǔ)能市場(chǎng)五大發(fā)展趨勢(shì)
2024.03.11在當(dāng)下，全球可再生能源裝機(jī)量的迅猛增長(zhǎng)，正為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)辟出廣闊的市場(chǎng)空間。太陽(yáng)能電池、電動(dòng)汽車與鋰電池，這三大新興領(lǐng)域，已然成為拉動(dòng)外貿(mào)出口的新生力量。這外貿(mào)“新三樣”，無(wú)疑為光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。而儲(chǔ)能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)至2024年，其將呈現(xiàn)出至少五大趨勢(shì)，引領(lǐng)全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。
1、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)提速，推動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商的盈利能力，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性向好。
在2023年的金秋九月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件——我國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易規(guī)則。這份規(guī)則的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)電力市場(chǎng)改革邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。文件中明確提出，要穩(wěn)妥有序地引導(dǎo)新能源參與電力市場(chǎng)，為此需要設(shè)計(jì)出適應(yīng)新能源特性的市場(chǎng)機(jī)制。這一機(jī)制需與新能源的保障性政策相協(xié)調(diào)，確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。此外，分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營(yíng)主體也被鼓勵(lì)參與電力交易，為市場(chǎng)注入更多活力。
隨后在2023年的十月，國(guó)家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》。這份通知對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)提出了更具體的要求和指導(dǎo)?？傮w來(lái)看，自2023年9月以來(lái)，國(guó)內(nèi)關(guān)于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的政策頻出，顯示了政府推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的決心和力度。預(yù)計(jì)到2024年，全國(guó)多數(shù)省區(qū)將啟動(dòng)長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行，其中進(jìn)展較快的省區(qū)甚至有望直接轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。
值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領(lǐng)著獨(dú)立儲(chǔ)能同時(shí)參與現(xiàn)貨電能量和輔助服務(wù)市場(chǎng)的方向。隨著這些地區(qū)經(jīng)驗(yàn)的積累和推廣，預(yù)計(jì)到2024年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利的政策基礎(chǔ)將趨于完善。這不僅意味著儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的改善，更標(biāo)志著我國(guó)電力市場(chǎng)的成熟度和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)正步入快車道，為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展打開(kāi)了廣闊的空間。
2、成本優(yōu)勢(shì)成為競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券，全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢(shì)凸顯。較高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價(jià)格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)和海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能企業(yè)的銷售和出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量方面，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)尚未顯現(xiàn)，CR3僅為30%，頭部企業(yè)主要依靠一體化、價(jià)格優(yōu)勢(shì)及品牌效應(yīng)等手段來(lái)提高全球市占率，而其他企業(yè)則更多地在本國(guó)銷售，面臨市占率提高的困難。
高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價(jià)格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。只有實(shí)現(xiàn)了全棧自研，從電芯到PCS到系統(tǒng)集成，熟練掌握電化學(xué)技術(shù)、電力電子技術(shù)及數(shù)字化能力，才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。電芯環(huán)節(jié)的規(guī)模效應(yīng)對(duì)直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響，擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側(cè)系統(tǒng)的企業(yè)毛利率顯著高于全部外采的單一系統(tǒng)集成企業(yè)。
當(dāng)前多數(shù)集成商均可提供配套硬件使用的儲(chǔ)能電站運(yùn)維軟件，其主要功能體現(xiàn)在對(duì)電站狀態(tài)的識(shí)別和監(jiān)控。而差異性則體現(xiàn)在監(jiān)控的細(xì)化程度，如對(duì)單顆電芯狀態(tài)的性能評(píng)估、熱失控特征的提前識(shí)別等。下一階段的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)Ⅲw現(xiàn)在通過(guò)對(duì)電價(jià)的預(yù)測(cè)，自動(dòng)執(zhí)行收益最大化的運(yùn)行控制策略。屆時(shí)各廠商的產(chǎn)品差別或?qū)⒏用黠@，全棧能力亦可實(shí)現(xiàn)全生產(chǎn)鏈管控，從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此，對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，迭代加速，技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。未來(lái)，真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將“笑到最后”。
如今，客戶已經(jīng)不單關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本，也越來(lái)越注重系統(tǒng)的整體性能與項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效率，系統(tǒng)的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗(yàn)。
孫偉談到，今年低價(jià)鲇魚頻頻出現(xiàn)，深陷價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)很難抽出精力去實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，于是陷入低價(jià)與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場(chǎng)價(jià)值。
但行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺即將出現(xiàn)，市場(chǎng)會(huì)加速淘汰，大部分企業(yè)將被價(jià)格戰(zhàn)拖垮，市場(chǎng)會(huì)留下一批真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
4、海外儲(chǔ)能高盈利，海外市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)將持續(xù)大舉向海外開(kāi)拓。
海外儲(chǔ)能項(xiàng)目具有豐富的市場(chǎng)化收益模式，如電能量交易、調(diào)頻、備用等，這為項(xiàng)目帶來(lái)了更大的價(jià)差和特殊環(huán)境下的超額收益，從而構(gòu)成了較好的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)源。相比之下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目在參與現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)的機(jī)制方面仍在完善過(guò)程中，大量收益來(lái)源于容量租賃等市場(chǎng)化程度較低的模式。因此，海外可套利價(jià)差明顯高于國(guó)內(nèi)。
海外儲(chǔ)能市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭和巨大的潛力。由于供應(yīng)鏈、環(huán)境和市場(chǎng)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)外部市場(chǎng)的依賴程度較高，包括上游的原材料和正負(fù)極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場(chǎng)的本土化布局。
為了推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，美國(guó)等政府正在加大政策推動(dòng)力度，將儲(chǔ)能作為重點(diǎn)支持的制造業(yè)領(lǐng)域之一。北美和歐洲正在建立獨(dú)立的儲(chǔ)能供應(yīng)鏈，通過(guò)加大技術(shù)投資、實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能技術(shù)的自主研發(fā)制造和全場(chǎng)景應(yīng)用，完善產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)本土化發(fā)展。
國(guó)內(nèi)許多龍頭儲(chǔ)能電池企業(yè)也意識(shí)到出海的重要性，正在加速全球化進(jìn)程，從單純出口規(guī)模的增加到大舉向海外建廠，將高端產(chǎn)能“卷”向全球。面對(duì)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設(shè)周期及銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)需要更加謹(jǐn)慎地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和客戶需求，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
5、光儲(chǔ)一體化快速發(fā)展
隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮娜找嬖鲩L(zhǎng)，分布式光+儲(chǔ)的應(yīng)用場(chǎng)景正在快速擴(kuò)大。首先，分布式光伏和電動(dòng)車的迅猛發(fā)展為光儲(chǔ)充一體化提供了巨大的機(jī)遇。這種一體化的發(fā)展模式不僅有助于提高能源利用效率，還有助于減少對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴，從而為環(huán)保事業(yè)做出貢獻(xiàn)。
其次，分布式光伏新增裝機(jī)量靠前的省市對(duì)光伏并網(wǎng)配儲(chǔ)的需求尤為強(qiáng)烈。這些地區(qū)正積極響應(yīng)國(guó)家對(duì)可再生能源發(fā)展的號(hào)召，通過(guò)調(diào)整分時(shí)電價(jià)、發(fā)展電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和開(kāi)展虛擬電廠業(yè)務(wù)等措施，為光儲(chǔ)充一體化提供了更多盈利機(jī)會(huì)。隨著這些地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)逐漸得到驗(yàn)證，光儲(chǔ)充一體化的盈利模式將會(huì)得到更廣泛的推廣和應(yīng)用。
再次，歐洲光儲(chǔ)一體化已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，這為全球光儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和啟示。光儲(chǔ)電站從被動(dòng)走向主動(dòng)，將成為未來(lái)光儲(chǔ)時(shí)代的核心。在這種趨勢(shì)下，儲(chǔ)能的頭部企業(yè)正在加快共建儲(chǔ)能新生態(tài)，以共謀高質(zhì)量發(fā)展。
綜上所述，要實(shí)現(xiàn)零碳未來(lái)，我們需要加快構(gòu)建光伏、新型儲(chǔ)能、氫能、能源等新型能源系統(tǒng)的“四個(gè)關(guān)鍵”。只有通過(guò)這樣的努力，我們才能共同創(chuàng)造一個(gè)更加美好的未來(lái)，實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保事業(yè)的進(jìn)步。
